拉美钢材市场的机遇与挑战7z7z

2019-06-13 17:53:52 来源: 塘沽信息港

拉美钢材市场的机遇与挑战

摘要:目前,拉美主要国家的钢铁产量和产品结构中国钢企进一步开拓拉美市场提供参考。

一、前言

一直以来,拉美国家钢材生产难以满足本地市场需求。近几年虽然拉美钢铁产业已经有能力满足本地需求,但长期国际贸易不平衡影响了拉美钢铁产业结构,进口钢铁成为抑制拉美钢铁产业发展的关键因素之一。加上拉美货币升值,以及由此造成的拉美本地产钢材的竞争力减弱,导致当地钢铁进口量增加。

拉美进口量的增加也得益于当地钢铁需求的增长。拉美钢协预计拉美国家钢材表观消费量2013年将达到6850万吨。而世界钢协报告预计2014年,这一地区的钢材需求将上涨至7000万吨以上。

二、拉美钢材市场现状及中国对拉美钢材出口情况

(一)拉美钢材市场现状

拉美钢协数据显示,今年月,拉美粗钢产量总计4970万吨,与去年同期持平。巴西仍然是当地的钢铁生产国,粗钢产量2590万吨。9月,拉美粗钢产量接近600万吨,同比增长9%,其中秘鲁产量同比增长18%,阿根廷同比增长17%,墨西哥13%,委内瑞拉12%,巴西6%。

图一:2013年月拉美粗钢产量与同比增速

来源:Alacero

今年月,拉美共生产钢材4,280万吨,同比上涨2%。其中巴西钢材产量达到1,990万吨,占拉美钢材总量的46%。其次是墨西哥,产量1,190万吨,占比28%。智利和哥伦比亚的钢材产量分别同比下降16%和12%。

9月,拉美共产钢材510万吨,同比上涨9%。阿根廷和墨西哥的当月钢材产量增幅为明显,同比分别增长17%和11%。而哥伦比亚的钢材产量下跌4%。

今年月,拉美国家钢材表观消费量总计4,490万吨,和去年基本持平。

图二:拉美国家钢材产量、钢材表观消费量及同比增速

来源:Alacero

2013年月,拉美共出口钢材565万吨,进口钢材1338万吨,其中自中国进口钢材350万吨,占当地进口量的26%。

图三:拉美钢材进出口量

来源:Alacero

(二)今年中国对拉美钢材出口情况

中国海关数据显示,今年前9月中国出口至拉美主要国家(包括巴西、委内瑞拉、墨西哥、哥伦比亚、智利、秘鲁)的钢材数量共计341.68万吨,同比上涨6.32%。其中9月,中国出口至拉美钢材数量33.6万吨,与去年同期相比下降22.72%。

分月份看,今年2月中国出口至拉美钢材同比增速快,达到77%,其次是8月,同比上涨36%。而今年1月、3月、6月和9月出口至拉美地区的钢材量均出现负增长,分别为-32.41%,-36.94%,-1.35%和-22.72%。(见图四)

图四:2012/2013年前9月中国出口拉美主要国家钢材数量

来源:中国海关

分国家看,今年前9月中国出口至古巴的钢材数量同比增幅快,达到73%。其次是厄瓜多尔和巴西,同比分别上涨48%和46%。而出口至委内瑞拉、墨西哥和智利同比呈现负增长,分别为-22%、-20.9%和-7.62%。

月,拉美国家中自中国进口钢材数量多的是巴西,达到112万吨,其次是智利(67.9万吨)和秘鲁(57.5万吨)。

图五:2012和2013年前9月中国对拉美主要国家出口钢材量

来源:中国海关

今年前9月,中国出口上述6国(包括巴西、委内瑞拉、墨西哥、哥伦比亚、智利和秘鲁)的钢材量总计342万吨。分品种看,主要以板材为主,占比54.54%,其次是管材和棒线材,占比分别为23.95%和15.18%。

其中出口到巴西的钢材品种以板材和棒线材为主,月中国出口巴西板材80.5万吨,棒线材15.5万吨。出口至委内瑞拉主要为管材,前9月中国出口委内瑞拉管材达到30.7万吨,其次是板材,8.8万吨。而出口至墨西哥、哥伦比亚和智利以板材和管材为主。

图六:2013年前9月中国出口至拉美主要国家钢材品种占比

来源:中国海关

三、拉美钢材市场机遇

(一)近年来拉美国家进口量总体呈上升趋势

拉美钢协数据显示,近年来拉美国家进口量总体呈上升趋势,除了2009年因为世界金融危机的爆发进口量大幅下跌至近年来的谷底。2012年拉美国家进口钢材大幅上涨至1,983万吨,创历史新高,同比上涨16.58%。

一直以来,拉美国家钢材生产难以满足本地市场需求。近几年虽然拉美钢铁产业已经有能力满足本地需求,但长期国际贸易不平衡影响了拉美钢铁产业结构,进口钢铁成为抑制拉美钢铁产业发展的关键因素之一。加上拉美货币升值,以及由此造成的拉美本地产钢材的竞争力减弱,也是导致钢铁进口量增加的一个重要原因。

图七:拉美国家钢材进口量及同比变化

来源:Alacero

分国家看,近年来墨西哥一直是这一地区的钢材进口国,其次是巴西和哥伦比亚。墨西哥钢协数据显示,2012年,墨西哥生产钢材1810万吨,消费钢材2360万吨。同年,墨西哥钢材进口量出现骤增,同比增长36%,达到960万吨。

其次是巴西,去年进口339万吨,哥伦比亚、秘鲁和智利分别进口185万吨、157万吨和155万吨。(见图七)

图八:近年来拉美主要国家钢材进口情况

来源:Alacero

(二)拉美钢材依然供不应求

2012年拉美成品钢产量为5760万吨,其中巴西成品钢产量占拉美总产量的46%,达2660万吨;墨西哥产量排名第二,占拉美地区总产量的29%,达1650万吨。去年哥伦比亚钢材产量下降3%,从2011年的178万吨隆至172万吨,消费量从321万吨增至351万吨,供应缺口不断加大。

拉美地区钢材主要用于建筑。继建筑业之后,金属产品制造和大型机械设备制造是钢材消费另外两大领域,都与原材料产业和食品生产密切相关。2012年拉美地区钢铁表观消费量达6460万吨,同比增长3%。哥伦比亚钢表观消费量为拉美第4大,仅位于巴西、墨西哥和阿根廷之后。

拉美钢协预计拉美国家钢材表观消费量2013年将同比上涨5.7%达到6850万吨。世界钢协报告预计2014年,这一地区的钢材需求将上涨至7000万吨以上。而迄今为止经济增速低于预期的巴西预计今年钢材表观消费量同比上升3.2%到2600万吨,2014年进一步增长3.8%到2700万吨。

图九:拉美钢材表观消费量及同比增速

来源:Alacero

(三)拉美人均粗钢表观消费量依然偏低

未来拉美钢铁工业发展依然存在巨大的机遇,钢材消费强度刚刚进入快速增长阶段。随着拉美国家家庭收入增加,将带动钢材消费增长。过去6年,拉美人均粗钢表观消费量增长相对较为平缓。尽管拉美国家人均GDP与世界其他发展中国家相当,2011年拉美人均粗钢表观消费量只有124.9kg,仍远低于世界平均水平。

图十:拉美与世界其他国家或地区的人均粗钢消费量

来源:Alacero;WSA

(四)拉美石油业蕴藏着商机

拉美石油业对钢材的需求也很旺盛,比如无缝钢管和石油套管。石油套管是石油钻探用重要器材,其主要器材还包括钻杆、岩心管和套管、钻铤及小口径钻进用钢管等。委内瑞拉、巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁是拉美的7个产油国。

拉美能源组织2011年数据显示,拉美已探明的石油储量占全球石油储量的20%,达1.7万亿桶,成为世界石油储量第二大区域。其中委内瑞拉拥有拉美85%的原油储量,这也解释了为什么中国出口至委内瑞拉的钢材以管材为主。其次是巴西,石油储量占拉美总储量的比例增加到5%。拉美石油储量第三的是墨西哥,其石油储量占拉美4%,厄瓜多尔占3%。其余拉美国家占剩余的3%。

巴西是南美洲的发展中国家,石油资源比较丰富,对石油装备产品需求量很大。另外,与巴西毗邻的墨西哥、委内瑞拉、古巴、阿根廷等拉美国家,对石油装备产品也有较大的需求。

(五)拉美国家有较大钢铁需求潜力的项目及产业

1.巴西

在过去两年,巴西钢厂进行了大规模的产能扩建,以寻求满足巴西历史上的基础设施建设需求,但巴西政府并没有按计划开展基础设施建设。目前,巴西的一些基础设施是世界上差的,根据世界经济论坛公布的数据,在144个国家中,巴西的基础设施水平仅排名第101位。

今年6月巴西发生了大规模抗议汽车和火车票涨价的活动,使得加快实施基础设施建设计划成为目前巴西政府急于要解决的问题,特别是2014年巴西将举行总统选举。巴西政府再次提出了其历史上的投资计划,包括建设港口、铁路和公路。为此,2014年巴西可能要支出420亿美元用于基础设施建设,而2015年可能还有同样额度的资金用于基础设施建设。

为了举办2014年足球世界杯和2016年夏季奥运会,巴西政府已经准备实施大规模的基础设施建设。据一些业内专家估计,上述两项重大活动预计将在今后3年推动巴西钢材消费量增长10%,并将有更多的资金被注入到钢铁产业。当然,这些基础设施建设项目主要有益于巴西长材生产企业,如盖尔道集团。不过,这些重大基础设施建设也将为中国钢材出口带来商机。

2.墨西哥

墨西哥的钢铁业与汽车业密切相关。汽车业占墨西哥国内生产总值的6%。较低的劳动力成本推动全球许多重要的汽车制造商来到墨西哥建厂,同时墨西哥也被认为是打开北美和南美汽车市场的大门。自2009年以来,墨西哥汽车产量几乎增加1倍。目前墨西哥汽车产量低于300万辆,墨西哥汽车工业协会预测,2015年产量将达到370万辆,且到2017年很有可能进一步增加到400万辆。

目前,墨西哥钢厂通过扩建产能来满足当地高端钢材用户的需求。2013年7月,特尔尼翁公司在蒙特雷投资11亿美元将建成年产能为150万吨的钢材加工厂,该厂包括与新日铁住金公司合资的年产能为40万吨的镀锌板生产线。

韩国浦项钢铁公司不久也将扩大其在墨西哥阿尔塔米拉的连续镀锌生产线的产能,该厂连续镀锌板产能将增加50万吨。浦项钢铁公司已经与墨西哥本国钢铁企业,即墨西哥高炉公司达成一项协议,将从后者获得铁矿石,作为交换,前者将向墨西哥高炉公司提供汽车用钢生产技术。预计墨西哥高炉公司将于今年完成投资额达23亿美元的Fenix项目,届时将使该公司粗钢年产能增加170万吨,并将可以生产汽车用钢。

目前,墨西哥汽车工业面临的一个很大问题是一直以来必须依赖进口来满足其对高端钢材的需求,即使当地钢铁企业进行了一轮的投资,墨西哥汽车制造厂在短期内仍将依赖进口满足需求。尽管墨西哥目前正朝着汽车用钢自给自足的方向发展,但在可预见的未来墨西哥仍将依赖从美国和其他国家进口汽车用钢。

3.哥伦比亚

哥伦比亚近年来不断加大基础设施的建设,去年该国投资24亿美元用于基础设施的建设。今年6月份,有哥伦比亚媒体报道目前该国正在实施第四代特许建设项目的招标工作。其第四代建设项目总价值为约232亿美元,包含30个公共基础设施项目。

近日,哥伦比亚又启动了投资额为74亿美元的高速公路建设项目。据哥伦比亚财政部官员表示,该项目涉及九个部分,投资14万亿比索(74亿美元),工期超过十年。这些资金将用于几个地段的改善,新路的建设和诸多隧道的建设。哥伦比亚政府希望,到2016年,该国的基础设施投资将占GDP总值约3%-6%,而目前仅占GDP总值的1.5%。

作为拉美第四大经济体的哥伦比亚,近年来不遗余力地进行基础设施建设,将带动建材及工程机械产品的需求。在实施这些基础设施项目的过程中,哥伦比亚政府一直都很重视吸引中国企业前往投资建设项目,而随着中企在该国的投资,中国的水泥、钢材等建材产品以及工程机械产品都有更好的机会进入到哥伦比亚市场。

4.秘鲁

秘鲁也在加大基础设施的投资建设。今年7月,秘鲁政府宣布将投资8亿美元修建该国普诺地区的道路和桥梁。而近日拉美媒体报道,秘鲁政府计划拨款107亿美元,用于今年基础设施项目建设,而去年这个数字仅为7亿。该国投资促进机构从今年初到现在已经拨款23亿美元投资于电厂、电力线路和通讯项目。

四、拉美钢市的挑战

(一)拉美国家经济增速普遍放缓

拉美经济运行中出现的一个新现象是,各经济体从前几年不同速度的提升转变为普遍下降。墨西哥央行预计,今年该国增长率为2.96%,之前的预测则为3.35%。巴西央行也预计今年的增长率将低于早先3%的预期,只能达到2.77%。而这两个国家的经济占拉美经济总量的2/3。智利和秘鲁等国的增长幅度也因上半年经济表现疲软而被下调预期。

经济界学者普遍认为,多重因素制约了拉美经济增长:一是欧盟经济衰退、中国经济增长放缓,导致拉美一些大宗商品的出口量减少、价格下降;二是经济结构调整滞后;三是实体经济,特别是制造业竞争力下滑,制约了拉美经济抗衡外部因素的能力,近年来,巴西、阿根廷、委内瑞拉等拉美国家出现了去工业化现象,经济过于依赖服务业的扩张,致使发展根基不稳;四是区域内部经贸往来水平相对较低。

影响拉美经济的具体因素之一是,中国等新兴经济体对矿产等原料需求的下降,造成国际市场上大宗商品价格下跌,而大宗商品的出口约占拉美出口总额的3/4。此外,对美联储可能退出量化宽松货币政策的担心,也造成了墨西哥、巴西等国货币汇率下跌和外资大量流出。

联合国拉美经济委员会(CEPAL)日前发布《拉美和加勒比地区经济研究》报告,预计2013年拉美和加勒比地区经济整体增速为3%。从国别来看,巴拉圭将以12.5%的增速领跑拉美,其后分别是巴拿马(7.5%)、秘鲁(5.9%)、玻利维亚(5.5%)、尼加拉瓜(5.0%)。阿根廷、巴西、墨西哥和委内瑞拉经济增速将分别为3.5%、2.5%、2.8%和1%。

(二)各国钢企在拉美投资建厂遇阻

拉美地区虽然铁矿资源极为丰富,但缺乏焦煤,而且环保要求极高,加上相关的基础设施建设匮乏,从而阻碍了钢企在拉美投资建厂。2012年11月,武钢集团总经理邓崎琳称由于条件不成熟,武钢决定暂时搁置巴西合资建厂项目。据称,武钢搁置该项目的主要原因是由于建厂的物流成本过高,市场拓展、港口运输等基础设施建设的不完善也给钢厂建成投产后带来重重问题。事实上,武钢已经不是家在巴西合资建厂遇阻的中国钢铁企业。

在武钢之前,宝钢在2004年的时候就已经要与巴西的矿业公司淡水河谷公司商讨在巴西东北部马兰尼奥州(Maranhao)首府圣路易斯(SaoLuis)市合资建厂的事情,后来由于税务以及环境方面等考量无限期搁置了该计划。该项目于2007年重新启动,同年10月,宝钢又与淡水河谷达成协议,准备在巴西东南部靠近里约的埃斯皮利多-桑多州合资建立维多利亚钢铁公司,投资总额将会达到50至55亿美元,其中5亿美元用于深水港建设,4亿美元则用于建造铁路。此后这两项项目又纷纷遇阻。据巴西媒体称,圣路易斯的建厂计划被政府否决,而CSV计划之后也被巴西的环保机构否决,理由是该地区没有足够的水源支撑预估的钢材产量(初期为每年500万吨),且该地区的空气微尘指数已经偏高。

而巴西近10年来的投资项目之一,由德国巨头蒂森克虏伯集团与淡水河谷公司花费82亿美元打造的亚特兰大钢铁公司(CSA),可以说是未来钢铁企业在巴西建厂的前车之鉴。CSA在建造过程中遇到了许多问题,比如雷亚尔升值、全球铁矿石以及设备涨价,尤其是巴西政府对环境保护的严格要求,等等。从今年8月起,也就是工厂正式运营仅仅两年后,蒂森克虏伯集团就已经开始考虑转让其在CSA的股份。工程延期与超出预算是CSA项目的问题。从2005年到2010年5月正式开始生产,CSA一共花费了将近5年的时间,比预期(2008年)晚了将近2年。同时,巴西工厂成本过高也使得工厂运营严重超出预算。

今年9月拉美钢铁企业特尔尼翁(Ternium)也撤销了在巴西东南部里约热内卢州Acu港建设球团厂和钢厂的计划。因此,中国钢企在拉美投资建厂应持审慎的态度,充分了解当地的制度和流程,在有明确的市场需求的情况下,再考虑投资建厂,是稳健而明智的做法。

(三)拉美针对中国的贸易摩擦加剧

拉美不断增长的钢铁需求,看似给中国钢铁业的发展带来了一次机遇,但随之而来的,是拉美钢铁工业呼吁警惕中国进口威胁。

目前,部分拉美国家已经出台了一些保护本地产业的措施。以墨西哥为例,今年初要求对从中国进口热镀锌板卷进行反倾销调查,4月底政府展开调查,并决定征收临时反倾销税。新的案件还在增加,截止到8月13日,又新增加6个反倾销调查案件,除热镀锌板卷外,还包括对从中国进口的部分钢丝反倾销调查,另外对进口螺纹钢、线材、拉拔线材、角钢、非合金方钢和L角钢等进行特保调查。包括两大长材厂家盖尔道Diaco和APDR等当地大多数长材厂家均加入请求调查行列。此外,Corpacero厂家提出的对中国进口镀锌瓦楞形屋顶板的特保调查正等待哥伦比亚贸易工业部批准,尚未展开调查。

此外,拉美国家近年来对中国的管道产品反倾销力度也在加大。自2011年9月起,巴西对产自我国的5英寸以下的石油无缝管碳钢管加征约80%的反倾销关税。2012年2月,哥伦比亚宣布对中国石油套管征收反倾销税,决议颁布之日起对中国进口FOB(装运港船上交货)价格低于1913.92美元/吨的石油套管征收差价反倾销税,为期5年。2013年6月,墨西哥对原产自中国的无缝钢管反倾销复审终裁,决定对原产自中国的涉案产品征收每公吨1252美元的终反倾销税,决议自6月21日起生效。

为了应对今后愈发严峻的钢材出口形势,中国钢铁企业除了积极应对贸易国的反倾销调查外,更重要的是要加大贸易国数量的培养。中国企业需要及时地掌握国内国外的市场形势,制定相应的市场策略,避免出口过热冲击国外好不容易开辟的市场。因此一方面需要控制好出口的度,另外还需要开辟更多块国外市场,降低国际市场波动风险。

五、结语

受基建投资的驱动,特别是2014年的世界杯足球赛和2016年的奥运会,拉美钢铁需求仍有巨大的潜力。人口增长、城镇化以及巨大的基建投资需求为钢铁业的未来5到10年勾画了美好的蓝图。除了基础设施建设,拉美国家对石油装备产品也有较大的需求。加大对拉美钢材的出口,中国钢企面临着前所未有的机遇和空间。

中国的发展离不开世界,世界的发展也离不开中国。目前对于中国钢企而言,重要的是解决好贸易摩擦的难题。同时,我国产品存在着产品科技含量不高,技术水平较低,且同质化竞争严重的问题。目前国际市场上高端、大型工程的石油装备产品供应,基本上都被国外的同行企业垄断。因此,我国钢企要在国际市场上立足,必须加大投入,加快产品升级换代,提高产品附加值和竞争力,在应对国际贸易争端和各种困难挑战中,坚定不移地进军拉美市场,努力抢占高端市场。

(上海钢联海外部 张春美 王新斌)

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